Häufig gestellte Fragen
Über SB Advisory
-
SB Advisory unterstützt Asset Manager und Investmentboutiquen im DACH-Markt in den Bereichen Content, Marketing und Brand. Der Ansatz startet bei der Investment- und Produktlogik.
Daraus entstehen eine beständige, klare Positionierung, ein investorenrelevantes Narrativ und Inhalte, die im Vertriebsprozess tatsächlich wirken.
Damit adressiert SB Advisory eine Lücke, die im Asset Management regelmäßig entsteht: hohe Investmentkompetenz, die nicht konsistent marktrelevant bei der Zielgruppe ankommt.
Geführt wird SB Advisory von Silke Blum, CAIA, mit über 15 Jahren Erfahrung im Asset Management. Gearbeitet wird agil und umsetzungsorientiert, in enger Abstimmung mit Investment und Vertrieb.
Geliefert werden Senior-Level-Expertise und direkte Umsetzung in einer Struktur, ohne Agentur-Overhead. Sitz ist Hamburg, gearbeitet wird im gesamten deutschsprachigen Raum.
-
Zielgruppe sind Asset Manager, Investmentboutiquen, Fondsgesellschaften und Investmentmanager im deutschsprachigen Raum, die sich bei institutionellen Investoren und Wholesale-Distributoren positionieren.
Besonders relevant ist die Zusammenarbeit für Häuser mit hoher Investmentkompetenz und spezialisierten Strategien, die bisher nicht konsistent marktrelevant dargestellt werden. Typische Ursachen:
Marketing lief bislang nebenbei mit oder das Marketingteam ist ausgelastet
Inhalte entstehen punktuell statt systematisch
Investmentlogik, Marke und Vertriebsargumentation sind nicht an einem roten Faden aufgespannt
Typische Anlässe sind Neupositionierung, Produktneuauflagen, Fundraising- und Mandatsprozesse, Markteintritt im DACH-Raum oder der Aufbau der eigenen Marketingfunktion.
Die Unternehmensgröße ist dabei weniger entscheidend als die Zielsetzung, Positionierung und Kommunikation als Wachstumshebel zu etablieren.
-
SB Advisory arbeitet über das gesamte Spektrum liquider und illiquider Strategien. Liquide: Equity, Fixed Income, Multi Asset, quantitative Strategien sowie Long-Short- und Hedgefonds-Ansätze. Illiquide: Private Equity, Venture Capital, Real Estate und Infrastructure.
Die fachliche Kenntnis der einzelnen Assetklassen ist im Marketing entscheidend, weil sich die Argumentationslogik je nach Assetklasse grundlegend unterscheidet:
Eine quantitative Aktienstrategie wird über Prozess, Systematik und Faktorexposure begründet
Ein Renewable-Energy-Mandat über Cashflow-Profil, Projektpipeline und regulatorisches Umfeld
Ein Long-Short-Ansatz über Marktneutralität und Drawdown-Verhalten
Silke Blum, CAIA kennt diese Unterschiede und stellt Strategien so dar, dass sie einer Due Diligence standhalten. Zeitgleich wird das Investmentteam entlastet, da Abstimmungsschleifen deutlich reduziert werden.
-
Silke Blum ist Gründerin von SB Advisory und CAIA-Charterholder mit über 15 Jahren Erfahrung im Asset Management, schwerpunktmäßig im Corporate und Product Marketing.
Als CAIA-Charterholder verfügt sie über das theoretische Fundament, komplexe Investmentthemen bis in den Investmentprozess zu durchdringen. Als erfahrene Marketingverantwortliche kennt sie die Sprache der Zielgruppen und weiß, wie diese gezielt angesprochen werden.
Sie hat die 7orca Asset Management AG ab der Gründung 2017 über sechs Jahre strategisch positioniert, die Marke im institutionellen Markt etabliert und das AuM-Wachstum von 320 Millionen auf 20 Milliarden Euro begleitet.
Bei Nordea schärfte sie bis 2014 die Positionierung von Multi-Asset-Strategien. Für den Nordea 1 – Stable Return Fund überführte sie eine institutionelle Investmentstrategie in vertriebswirksame Initiativen, begleitet von einem AuM-Anstieg von 35 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro.
Bei Carmignac Gestion verantwortete sie die marktgerechte Aufbereitung globaler Investmentstrategien für den DACH-Vertrieb.
Ihre Stationen umfassen Product Management, Product und Corporate Marketing sowie Leitungsfunktionen in Marketing und Kommunikation. Tiefgreifendes Vertriebsverständnis erlangte sie durch ihren Karrierebeginn als Client Relationship Managerin. Sie spricht fließend Deutsch, Englisch und Französisch.
-
Das Angebot lässt sich in vier Leistungsfelder einordnen.
Positionierung und Narrativ schärfen die strategische Position. Ein investorenrelevantes, wettbewerbsabgrenzendes Narrativ bildet die Basis für eine konsistente Argumentationslogik.
Inhalts-Architektur strukturiert die Darstellung des Investmentangebots und der Kernkompetenzen entlang der Entscheidungs- und Kontaktpunkte von Investoren. Sie definiert Kernbotschaften und Beweislinien und sichert eine stringente Kommunikation über alle Kanäle.
Go-to-Market-Begleitung überführt die Positionierung in marktreife Materialien. Sie unterstützt bei Produktneuauflagen und Positionsoptimierung, in enger Abstimmung mit Vertrieb und Investmentteam.
Lokalisierung und Skalierung bereitet globale Investmentstrategien zielmarktgerecht auf. Regulatorische, kulturelle und vertriebliche Besonderheiten der DACH-Region werden berücksichtigt, ergänzt um skalierbare Inhaltsmodelle für eine diversifizierte Kundenansprache.
Die Felder lassen sich einzeln beauftragen oder aufeinander aufbauend kombinieren.
Zusammenarbeit
-
Das erste Sparrings-Gespräch ist ein 45-minütiger, vertraulicher und unverbindlicher Video-Termin. Besprochen wird eine konkrete Fragestellung, die Sie als Asset Manager oder Investmentboutique in der Kundenansprache vor Herausforderungen stellt.
Ziel sind die Einordnung des Themas, die Reflexion bestehender Annahmen und die Entwicklung erster Handlungsoptionen. Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein Verkaufsgespräch und nicht um einen Pitch, sondern um ein offenes Sparring auf Augenhöhe.
Teilnehmende erhalten eine strukturierte Diskussion ihres Themas, eine externe und kapitalmarktnah geprägte Perspektive sowie erste konkrete Lösungsansätze.
Ob daraus eine Zusammenarbeit entsteht, ist offen und keine Voraussetzung. Termine können direkt über den Kalender vereinbart werden.
-
Alle drei Formen sind möglich.
Projektbezogen wird gearbeitet, wenn ein abgegrenztes Vorhaben im Vordergrund steht: die Schärfung einer Investment-Story, die Begleitung einer Produktauflage oder die Aufbereitung einer globalen Strategie für den DACH-Markt.
Freiberuflich laufend eignet sich, wenn kontinuierlich Inhalte entstehen sollen und kein Bedarf für eine feste Stelle besteht.
Als Interim-Mandat übernimmt SB Advisory die Marketingverantwortung auf Zeit: bei Vakanz, Elternzeit, im Aufbau einer eigenen Marketingfunktion oder bei Kapazitätsengpässen im bestehenden Team. Silke Blum, CAIA hat entsprechende Funktionen zuvor inhouse verantwortet, unter anderem als Interim Director Marketing & Communications und als Head of Marketing & PR.
In allen drei Formen gilt dasselbe Prinzip: Wer beauftragt, arbeitet durchgehend mit derselben Person. Umfang, Zeitrahmen und Ergebnisse werden vor Beginn schriftlich festgelegt, die Abrechnung erfolgt projekt- oder mandatsbezogen.
-
Nach dem unverbindlichen Sparrings-Gespräch folgt eine kompakte Bestandsaufnahme. Investmentlogik, bestehende Materialien, Zielgruppen, Vertriebssituation und Wettbewerbsumfeld werden gesichtet, ergänzt um Gespräche mit Investment und Vertrieb.
Daraus entsteht ein Vorschlag mit klar abgegrenztem Umfang, Zeitplan und definierten Ergebnissen.
In der Umsetzungsphase wird iterativ gearbeitet, mit regelmäßigen Abstimmungen statt langer Blackbox-Phasen. Zwischenstände werden früh geteilt und gemeinsam geschärft.
Zum Abschluss stehen die vereinbarten Ergebnisse sowie, wo sinnvoll, eine Übergabe in Form von Vorlagen, Kernbotschaften und Argumentationslinien. Diese können intern eigenständig weiterverwendet werden. Ziel ist ein nachhaltiges, skalierbares Ergebnis.
-
Der Umfang richtet sich nach dem Projektziel. Klar abgegrenzte Vorhaben bewegen sich im Bereich von Tagen bis zu wenigen Wochen, etwa die Schärfung einer Investment-Story, die Überarbeitung einer Präsentation oder die Aufbereitung einer Strategie für den DACH-Markt.
Eine vollständige Positionierungsarbeit mit anschließender Überführung in Materialien ist typischerweise auf mehrere Monate angelegt. Daneben besteht die Möglichkeit einer laufenden Begleitung.
Umfang, Zeitrahmen und Ergebnisse werden vor Beginn schriftlich festgelegt.
-
SB Advisory ersetzt keine bestehenden Strukturen, sondern arbeitet mit ihnen. In der Praxis bedeutet das eine enge Abstimmung mit Investment, Vertrieb, Produktmanagement und Compliance sowie die Zusammenarbeit mit vorhandenen Marketingmitarbeitenden.
Bei der Unterstützung bestehender Marketingteams übernimmt SB Advisory häufig die strategische und inhaltliche Ebene – Positionierung, Narrativ, Kernbotschaften, Argumentationslogik – während die Ausführung in bestehenden Strukturen bleibt.
Für Inhouse-Teams entsteht dadurch ein klarer inhaltlicher Rahmen, an dem sich Einzelmaßnahmen ausrichten lassen.
Wo eine Marketingfunktion erst im Aufbau ist, umfasst die Zusammenarbeit neben der vollständigen Erstellung aller Inhalte auch die Definition von Prozessen, Vorlagen und Zuständigkeiten.
-
Silke Blum, CAIA arbeitet auf Deutsch, Englisch und Französisch. Das ist insbesondere bei der Lokalisierung globaler Investmentstrategien für den DACH-Markt relevant.
Die Zusammenarbeit erfolgt überwiegend remote per Video und in enger Taktung. Für Workshops, Kick-offs und Abstimmungen mit Investment- und Vertriebsteams sind Termine vor Ort möglich.
Sitz ist Hamburg. Gearbeitet wird im gesamten deutschsprachigen Raum sowie mit internationalen Häusern, die den DACH-Markt adressieren.
-
Marketing und Kommunikation im Asset Management wirken indirekt. Der Erfolg wird deshalb auf drei Ebenen gemessen.
Ergebnisebene: Kennzahlen, auf die die Arbeit einzahlt, ohne allein für sie verantwortlich zu sein – Mittelzuflüsse, Erfolgsquote in Fundraising- und Mandatsprozessen, Aufnahme in Long- und Shortlists von Selektoren.
Prozessebene: ob der Vertrieb die Argumentation tatsächlich nutzt, ob Rückfragen im Investorengespräch abnehmen und ob Materialien schneller durch Freigabeprozesse laufen.
Wahrnehmungsebene: Sichtbarkeit in Fachmedien, Resonanz auf eigene Inhalte und Rückmeldungen aus dem Markt.
Welche Indikatoren und messbaren KPIs im konkreten Fall relevant sind, wird zu Mandatsbeginn gemeinsam festgelegt.
Alleinstellungsmerkmal &
Expertise
-
Der zentrale Unterschied liegt im Ausgangspunkt. Agenturen beginnen in der Regel bei Kreation, Kanal oder Kampagne und benötigen einen internen Vermittler, der die Investmentlogik erklärt.
SB Advisory setzt an der Basis an: bei der Investment- und Produktlogik selbst. Auf dieser Grundlage entstehen direkt Positionierung, Narrativ und Inhalte – und daraus abgeleitet Kreation, Kanäle und Kampagnen.
Hinzu kommt die Struktur. Beratung und Umsetzung liegen in einer Hand, es gibt keine Staffing-Pyramide, in der ein Senior pitcht und ein Junior liefert. Das reduziert Abstimmungsaufwand, Reibungsverluste und Overhead.
-
Im Asset Management ist die Substanz die Botschaft. Wer einen Investmentprozess, Faktorprämien, Lock-up-Perioden, Absicherungsstrategien, IRRs oder Risikokennzahlen nicht selbst durchdrungen hat, kann sie nicht griffig darstellen, ohne sie zu verfälschen.
In der Due Diligence institutioneller Investoren und Selektoren wird binnen weniger Sätze ersichtlich, ob ein Text von jemandem stammt, der die Materie versteht.
Im Wholesale-Markt müssen komplexe Strategien einfach und ohne Informationsverlust aufbereitet werden, damit sie auch ohne tiefes Investmentwissen sofort verständlich sind. Fehlt dieses Verständnis, entstehen austauschbare Formulierungen, die weder differenzieren noch Vertrauen aufbauen.
Silke Blum ist CAIA-Charterholder und hat über 15 Jahre in Asset-Management-Häusern gearbeitet, unter anderem in Produktmanagement, Product und Corporate Marketing. Diese Doppelqualifikation ist die Voraussetzung dafür, Komplexität zu reduzieren, ohne an Präzision zu verlieren.
-
Die Struktur ist bewusst gewählt: Wer beauftragt, arbeitet durchgehend mit der Person, die auch das Erstgespräch geführt hat.
Kapazität wird über die Zahl paralleler Mandate gesteuert, nicht über zusätzliche Ressourcen. Angenommen wird nur, was verlässlich geliefert werden kann. Umfang und Zeitrahmen werden vor Beginn verbindlich festgelegt, so dass beide Seiten planen können.
Für Leistungen außerhalb des eigenen Kerns – Design, Web-Entwicklung, Podcasts oder Videos – besteht ein Netzwerk erprobter Partner, das bei Bedarf koordiniert eingebunden wird.
Prozesse und Ergebnisse werden lückenlos dokumentiert und so übergeben, dass interne Teams oder Partner jederzeit nahtlos darauf aufbauen können. Das schafft Agilität bei voller Transparenz.
-
Vertraulichkeit ist Voraussetzung der Zusammenarbeit. Vor Aufnahme eines Mandats wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung geschlossen. Mandanten, Inhalte und Zahlen werden ohne ausdrückliche Freigabe nicht genannt.
Die regulatorischen Anforderungen an Marketing- und Vertriebsmaterial sind aus langjähriger Praxis vertraut:
Abgrenzung zwischen Werbemitteilung und Fachinformation
Pflichtangaben und Risikohinweise
Darstellung von Wertentwicklung
Zielmarktbestimmung
Nachhaltigkeitsangaben nach SFDR
Compliance wird früh eingebunden. Das verkürzt Freigabezyklen erheblich und vermeidet spätere Grundsatzdiskussionen.
Die rechtliche Prüfung und Freigabe verbleibt in jedem Fall beim beauftragenden Haus. SB Advisory erbringt keine Rechts- oder Compliance-Beratung.
Es sind Fragen offen geblieben oder in einem persönlichen Gespräch lassen sich Themen besser klären? Lassen Sie uns austauschen.